此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。          

此阶段主任务： 

公司：在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。 

公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制《总体项目计划》，召开项目启动会。 

商务经理：配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。 

用户：成立项目实施组织，配合前期调研和召开启动会，签署《总体项目计划》和《项目实施协议》。 

1、成立项目组 

部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务，并报总经理签署《项目任务书》。 

2、前期调研 

项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。填写《用户及合同信息表》。在项目商务谈判中，商务经理积累了大量的信息，项目组首先应收集商务和合同信息，并与商务经理一起识别那些个体和组织是项目的干系人，确定他们的需求和期望，如何满足和影响这些需求、期望以确保项目能够成功。 

3、编制《项目总体计划》 

《项目总体计划》是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。通常包括以下几方面内容： 

项目描述，项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）； 

沟通管理计划，确定项目干系人对信息和沟通的需要：即什么人何时需要什么信息以及通过什么方式将信息提供给他们。质量管理计划，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。如果有必要，可以包括上述每一个计划，详细程度根据每个具体项目的要求而定。未解决事宜和未定的决策 

4、启动会 

项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会议。 

会程安排如下： 

共同组建项目实施组织，实施组织的权利和职责；双方签署《项目实施协议》。 

项目组介绍《项目总体计划》和《项目实施协议》，包括以下内容： 

项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）； 

项目实施中项目管理的必要性和如何进行项目管理，项目的质量如何控制； 

项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用； 

阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。